Sık sorulanlar
Kullanıcıların en çok sorduğu sorular. Cevabı bulamazsanız destek ekibine yazın.
Platform "varsayılan kapalı" ve "bilmesi gereken kadar" ilkeleriyle çalışır. Rolünüze verilmeyen ekranlar ve alanlar gizlenir. Erişim için sistem yöneticinize başvurun.
Dashboard rolünüze göre kurulur. Yönetim kurum genelini, şube müdürü şubesini, temsilci kendi portföyünü görür.
Lead listesinde "Yeni" durum filtresini uygulayın, atamak istediğiniz satırları seçin ve "Ata"ya tıklayıp temsilciyi seçin. Temsilciye görev ve SLA sayacı kendiliğinden oluşur.
Sayfa ziyaretleri, form etkileşimleri ve FinCo Mobil davranışı gibi dijital sinyallerden. Skor 0–100 arasıdır; 80 ve üzeri "yüksek potansiyel" sayılır.
Veri izolasyonu ilkesi gereği çağrı merkezi yalnızca kendisine atanmış lead'leri görür. Genel müşteri listesine erişemez.
Görev tipi ve öncelik zorunlu alanlardır; ikisi seçilmeden görev kaydedilmez. Otomatik atamada görev lead / müşteri sahibine gider; başka birine vermek için manuel seçimi kullanın.
Aynı saate ikinci bir randevu eklediğinizde sistem sizi uyarır. Çakışmayı gidermek için randevulardan birinin saatini değiştirin.
Şikayetler Jira ve ServiceNow gibi dış sistemlerle çift yönlü senkronize edilir. Şikayet detayında dış sistemdeki karşılığı ve External ID görünür; girdiğiniz çözüm notu dış sisteme kendiliğinden yansır.