Müşteri 360°
Tüm paketlerMüşteriyi tüm boyutlarıyla tek ekranda inceleyin: kimlik bilgilerinden finansal varlıklara, geçmiş şikayetlerden risk durumuna kadar.
Hangi rolle bakıyorsunuz?
- Portföy ve kâr/zararMüşterinin varlıkları ve güncel K/Z durumu.
- Etkileşim özetiSon etkileşim ve planlanan temas.
- Sağlık skoruMüşterinin genel durumu tek puanda.
Bu rol neyi görür
- Yalnızca kendisine atanmış müşterilerin detayları
- Portföy, kâr/zarar ve işlem geçmişi
- AI affinity (çapraz satış) önerileri
- Müşteriyle ilgili görev ve şikayetler
Bu rolün rehberi hazırlanıyor.
Bu rolün rehberi hazırlanıyor.
Bu rolün rehberi hazırlanıyor.
Bu rol neyi yapamaz
- Başka danışmanın müşterisini açamaz
- AML ve risk haritası ayrıntısını göremez
- Müşteri kartındaki bilgileri düzenleyemez (salt okunur)
Bu rolün rehberi hazırlanıyor.
Bu rolün rehberi hazırlanıyor.
Bu rolün rehberi hazırlanıyor.
Adım adım: görüşme öncesi müşteriyi hazırlamak
- Müşteriler listesinden müşteriyi açın ya da görevdeki müşteri bağlantısına tıklayın.
- Üst bölümde portföy değeri ve son temas tarihini kontrol edin.
- Açık görev veya şikayet varsa görüşmede önce onu ele alın.
- AI önerileri kartından görüşmede konuşacağınız ürünü seçin.
- Görüşme notunu ilgili göreve kaydedin; müşteri kartı salt okunurdur.
Neden bazı alanları göremiyorum?
Platform "bilmesi gereken kadar" ilkesiyle çalışır. Yetkiniz olmayan alanlar gizlenir; erişim için sistem yöneticinize başvurun.