İçeriğe geç
Wiki
Teklif alın
Satış

Dashboard

Tüm paketler

Rolünüze özgü kritik metrikleri, acil görevleri ve günlük hedefleri tek bakışta görün. Güne ne yapacağınızı bilerek başlarsınız.

Son güncelleme: Eylül 2026

Hangi rolle bakıyorsunuz?

Dashboard ekranı: genel bakış KPI kartları, liderlik tablosu, risk bayrakları ve aktivasyon oranı
  1. Genel bakış KPI'larıMüşteri sayısı, aktivasyon, sağlık skoru ve toplam AUM.
  2. Liderlik tablosuTemsilcilerin puan sıralaması.
  3. Risk bayraklarıDüşük aktivite, yüksek şikayet ve SLA ihlali.

Bu rol neyi görür

  • Kendi portföy büyüklüğü ve değişimi
  • Bugün aranacak müşteri ve lead listesi
  • Günlük hedef ilerlemesi ve ekip sıralaması

Bu rol neyi yapamaz

  • Diğer temsilcilerin portföyünü göremez
  • Şube ve kurum toplam gelirini göremez
  • Hedefleri değiştiremez

Adım adım: güne dashboard ile başlamak

  1. Giriş yaptığınızda dashboard kendiliğinden açılır.
  2. "Bugün aranacaklar" listesinden ilk kişiyi seçin.
  3. Kartı açıp Müşteri 360'ta görüşmeye hazırlanın.
  4. Görüşmeden sonra sonucu kaydedin; liste güncellenir.
  5. Gün sonunda hedef kartından ilerlemenize bakın.

Neden yöneticimle aynı ekranı görmüyorum?

Dashboard rolünüze göre kurulur. Yönetim kurum genelini, şube müdürü ekibini, temsilci kendi portföyünü görür.