Müşteriler
Tüm paketlerAynı sayfa rolünüze göre farklı açılır: yöneticiye özet ve KPI, danışmana çalışma listesi.
Hangi rolle bakıyorsunuz?
- Atanmış müşteri listesiYalnızca size atanan müşteriler.
- Hızlı filtrelerSegment, son temas, portföy büyüklüğü.
- Müşteri 360'a geçişSatıra tıklayınca profil açılır.
Bu rol neyi görür
- Müşteri KPI'ları
- Segment dağılımları
- Birim kırılımları
- Toplam müşteri havuzunun özeti
- Segment (A, B, C grubu) analizleri
- Yalnızca kendisine atanmış müşteriler
- Portföy büyüklüğü ve son temas tarihi
- Segment ve risk etiketi
- Kendisine çağrı görevi atanmış müşterinin detay sayfası
- Görevden müşteri sayfasına otomatik yönlendirme
- Kısıtlamasız tam müşteri listesi
- Tüm arama ve filtreleme yetkileri
- Toplu işlem yetkileri
Bu rol neyi yapamaz
- Detaylı müşteri listesini görmez
- Kayıtları düzenleyemez (genellikle salt okunur)
- Bireysel müşteri listesini görmez
- Tüm müşteri havuzunu göremez
- Toplu işlem yapamaz
- Müşteri atamasını değiştiremez
- Genel müşteri listesine erişemez
Bu rolün rehberi hazırlanıyor.
Adım adım: haftalık arama listesini hazırlamak
- "Son temas 30 günden eski" filtresini seçin.
- Listeyi portföy büyüklüğüne göre sıralayın.
- Sıradaki müşteriyi açın.
- Müşteri 360'ta görüşmeye hazırlanın.
- Görüşmeden sonra takip görevi oluşturun.
Çağrı merkezi neden bu listeyi göremiyor?
Çağrı merkezi genel listeye erişemez; yalnızca kendisine atanmış görevin müşteri sayfasına yönlendirilir.