Roller ve yetkiler
FinCo CRM'de her kullanıcı bir role bağlıdır. Rol, hangi ekranları göreceğinizi ve hangi işlemleri yapabileceğinizi belirler.
Varsayılan kapalı
Açıkça yetki verilmeyen ekran görünmez.
Bilmesi gereken kadar
Her rol işi için gereken veriyi görür.
Veri izolasyonu
Temsilci yalnızca kendine atananı görür.
Yönetim
GM, GMY, bölge ve şube müdürü
Yapar: Makro performans, kurumsal KPI'lar, şube hedefleri ve komisyon geliri.
Sınır: Kendi kapsamındaki müşteri ve lead verisini özet olarak izler; kampanya ve görev oluşturur. Hedefleri genel müdür belirler; bölge ve şube müdürü performansı izler.
Pazarlama
Pazarlama yöneticisi ve uzmanı
Yapar: Kampanya ve huni odaklı çalışır: kanal analizi, segmentasyon, A/B testleri, ROI.
Sınır: Müşteri kaydını düzenleyemez; müşteri listesini toplu görünümde görür.
Yatırım danışmanı
Müşteri temsilcisi, portföy yöneticisi
Yapar: Atanmış portföyünü görüntüler; görev ve iletişimle çalışır, çapraz satış önerilerini kullanır.
Sınır: Başka danışmanın müşterisini açamaz; risk ve AML ayrıntısını göremez.
Çağrı merkezi
Temsilci ve takım lideri
Yapar: Atanmış dar lead listesiyle ve konuşma rehberiyle ilk teması kurar.
Sınır: Genel müşteri listesine erişemez; lead ve müşteri kayıtlarını yalnızca görüntüler.
Back office
Operasyon ekibi
Yapar: Evrak kontrolü ve manuel veri girişini yürütür; müşteri evraklarında okuma / yazma yapar.
Sınır: Kampanya ve yetki ayarlarına erişemez.
Sistem yöneticisi
Admin, BT müdürü
Yapar: Rol ve yetki matrisini yönetir; tüm modüllere erişir.
Sınır: Canlı ortamda varsayılan test hesaplarını kapatmakla sorumludur.