İçeriğe geç
Wiki
Teklif alın
Müşteri

Görevler

Tüm paketler

Arama, e-posta ve evrak kontrolü gibi günlük işleri tek ekranda, takvim üzerinde yönetin.

Son güncelleme: Eylül 2026

Hangi rolle bakıyorsunuz?

Görevler ekranı: aylık takvim görünümünde renk kodlu müşteri ve lead görevleri
  1. Takvim görünümüGün, hafta ve ay görünümleri.
  2. Sürükle-bırak planlamaGörevi başka saate taşıyın.
  3. Renk koduYeşil tamamlandı, kırmızı SLA aşıldı, sarı bekliyor.

Bu rol neyi görür

  • Görevler: liste, kanban ve takvim görünümü
  • Müşteri ve lead kartından açılan görevler
  • Takvimde çakışan randevular

Bu rol neyi yapamaz

  • Görev tipi ve öncelik seçmeden görev oluşturamaz
  • Otomatik atamada kişi seçemez; görev lead / müşteri sahibine gider
  • Takvimde çakışan randevuyu uyarısız kaydedemez

Adım adım: müşteriyle görüşme planlamak

  1. Görevler'de "Yeni Görev Oluştur"a basın ya da Müşteri 360'ta "Görev ekle"ye tıklayın.
  2. Görev türünü (müşteri ya da serbest), tipini ve önceliğini seçin.
  3. Atamayı otomatik ya da manuel seçin.
  4. Takvimde uygun saate sürükleyin; çakışma varsa sistem uyarır.
  5. Görev bitince sonucu kaydedin.

Görevim neden oluşturulmadı?

Görev tipi ve öncelik zorunlu alanlardır; ikisi seçilmeden görev kaydedilmez. Otomatik atamada görev lead / müşteri sahibine gider; başka birine vermek için manuel seçimi kullanın.