FinCo CRM Wiki
Her modülün ne işe yaradığını, hangi rolün neyi gördüğünü ve adım adım nasıl kullanıldığını burada bulursunuz.
Rolünüze göre başlayın
Rolünüzü seçin; hangi ekranlardan başlayacağınızı ve sırasını gösterelim.
- YönetimGM · GMY · bölge ve şube müdürü
- PazarlamaYönetici ve uzman
- Yatırım danışmanıMüşteri temsilcisi
- Çağrı merkeziTemsilci ve takım lideri
- Back officeOperasyon
- Sistem yöneticisiAdmin · BT
Yönetim olarak başlangıç rotanız
Kurum genelini ve şube hedeflerini izlersiniz. Önce bu üç ekranı öğrenin.
- DashboardKurumsal KPI'ları ve risk bayraklarını tek bakışta görün.
- Performans ve KPIŞubelerin hedefe ulaşma oranlarını karşılaştırın.
- AI şikayet analitiğiŞikayet yoğunluğunu ve çözüm sürelerini izleyin.
Kendi kapsamınızdaki müşteri ve lead verisini özet olarak izlersiniz; kampanya ve görev oluşturabilirsiniz. Hedefleri genel müdür belirler; bölge ve şube müdürü performansı izler.
Rolün tüm rehberiPazarlama olarak başlangıç rotanız
Kampanya ve huni odaklı çalışırsınız. Önce bu üç ekranı öğrenin.
- LeadsKanal, dönüşüm ve AI skor dağılımını inceleyin.
- Lead listesiLead'leri filtreleyin, önceliklendirin ve atayın.
- KampanyalarKampanyanın ulaşımını ve dönüşümünü takip edin.
Müşteri kaydını düzenleyemezsiniz; müşteri listesini toplu görünümde görürsünüz.
Rolün tüm rehberiYatırım danışmanı olarak başlangıç rotanız
Atanmış portföyünüz üzerinde çalışırsınız. Önce bu üç ekranı öğrenin.
- Dashboard"Bugün aranacaklar" listesiyle güne başlayın.
- Müşteri 360°Aramadan önce portföy, görev ve AI önerilerine bakın.
- GörevlerGörüşme sonrası takibi takvime ekleyin.
Başka danışmanın müşterisini ve risk/AML ayrıntısını göremezsiniz.
Rolün tüm rehberiÇağrı merkezi olarak başlangıç rotanız
Atanmış lead listenizle ilk teması kurarsınız. Önce bu üç ekranı öğrenin.
- Lead listesiSize atanan lead'leri önceliğe göre görün.
- GörevlerArama görevini açın, konuşma rehberiyle görüşün.
- Müşteri 360°Size atanan müşterinin detayına bakın.
Genel müşteri listesine erişemezsiniz; lead ve müşteri kayıtlarını yalnızca görüntülersiniz.
Rolün tüm rehberiBack office olarak başlangıç rotanız
Evrak kontrolü ve manuel veri girişini yürütürsünüz. Önce bu üç ekranı öğrenin.
- GörevlerEvrak ve kontrol görevlerinizi takip edin.
- Müşteri 360°Müşteri evraklarını görün ve güncelleyin.
- MüşterilerEvrak alanlarında okuma / yazma yapın.
Kampanya ve yetki ayarlarına erişemezsiniz.
Rolün tüm rehberiSistem yöneticisi olarak başlangıç rotanız
Rol ve yetki matrisini yönetirsiniz. Önce bu üç ekranı öğrenin.
- Yetki ayarlarıHer rolün görebileceği ekranları belirleyin.
- MüşterilerTüm müşteri kayıtlarını kısıtsız görün.
- DashboardKurum genelindeki metrikleri izleyin.
Canlı ortamda varsayılan test hesaplarını kapatmaktan sorumlusunuz.
Rolün tüm rehberiModüller
- SatışDashboardGüne ne yapacağınızı bilerek başlayın.
- SatışLeadsAday trafiğini huni mantığıyla analiz edin.
- SatışLead listesiFiltreleyin, önceliklendirin, atayın.
- SatışAI lead skorlama0–100 skorla en sıcak adayları görün.
- MüşteriMüşterilerRole göre değişen müşteri listesi.
- MüşteriMüşteri 360°Kimlikten riske, müşteri tek ekranda.
- MüşteriGörevlerArama, e-posta ve evrak işleri takvimde.
- PazarlamaKampanyalarSMS, e-posta, push ve ROI takibi.
- HizmetŞikayetlerSLA, eskalasyon ve dış sistem senkronu.
- HizmetAI şikayet analitiğiAnomali ve kök neden tespiti.
- YönetimPerformans ve KPIŞube ve temsilci hedefleri.
- YönetimYetki ayarlarıRol bazında, varsayılan kapalı erişim.
Kim neyi görür
- Tam erişim
- Salt okunur
- Kendi kapsamı (atanan / şube)
- Erişim yok
| Modül | Kurum yöneticisi | Şube / bölge müdürü | Pazarlama | Danışman / MT | Çağrı merkezi | Back office | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | Tam erişim | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Tam erişim |
| Leads | Salt okunur | Salt okunur | Salt okunur | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Salt okunur | Erişim yok | Tam erişim |
| Lead listesi | Erişim yok | Erişim yok | Tam erişim | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Erişim yok | Tam erişim |
| AI lead skorlama | Salt okunur | Salt okunur | Salt okunur | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Erişim yok | Erişim yok | Tam erişim |
| Müşteriler | Salt okunur | Salt okunur | Salt okunur | Salt okunur | Salt okunur | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Tam erişim |
| Müşteri 360° | Salt okunur | Salt okunur | Erişim yok | Salt okunur | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Tam erişim |
| Görevler | Tam erişim | Tam erişim | Tam erişim | Tam erişim | Tam erişim | Tam erişim | Tam erişim |
| Kampanyalar | Tam erişim | Tam erişim | Tam erişim | Salt okunur | Erişim yok | Erişim yok | Tam erişim |
| Şikayetler | Salt okunur | Tam erişim | Tam erişim | Salt okunur | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Erişim yok | Tam erişim |
| AI şikayet analitiği | Salt okunur | Salt okunur | Tam erişim | Salt okunur | Erişim yok | Erişim yok | Tam erişim |
| Performans ve KPI | Tam erişim | Salt okunur | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Kendi kapsamı (atanan / şube) | Erişim yok | Tam erişim |
| Yetki ayarları | Erişim yok | Erişim yok | Erişim yok | Erişim yok | Erişim yok | Erişim yok | Tam erişim |
Kaynak: canlı wiki (wiki.php), rol hesaplarıyla sistemde yapılan kontrol (Genel Müdür, Bölge Müdürü, Şube Müdürü, Müşteri Temsilcisi) ve yönetimin onayladığı yetkiler (01.10.2026). Menüde görünmeyen modül "Erişim yok" sayılır; platform varsayılan olarak "Kapalı" çalışır. Back office: evrak, form, operasyonel belge onayları ve manuel giriş. Yetki ayarlarını yalnızca sistem yöneticileri görür.